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华尔街见闻此前提及,有媒体爆料OpenAI已与谷歌在上月敲定合作协议,谷歌云为OpenAI训练和运行模型提供算力,之前因OpenAI与微软的锁定协议而无法达成合作。而今年1月之前,微软一直是OpenAI的独家云服务供应商。
据追风交易台消息,摩根士丹利分析师Brian Nowak及其团队最新发布的研报表示,谷歌云与OpenAI达成合作协议具有重要意义,主要体现在两个方面:一是有望推动谷歌云业务加速增长,而当前该业务在约18倍2026年预期市盈率下并未获得充分估值认可;二是释放出谷歌对其长期搜索地位充满信心的重要信号。
报告推测,虽然尚未确认OpenAI将使用TPU还是GPU,但更可能依赖谷歌的GPU来满足计算容量需求。这样OpenAI可以在整个基础设施中保持一致性,避免供应商锁定,工程师也无需熟悉新的芯片架构。
目前,谷歌云的年化收入已接近500亿美元,过去两年保持了20%至30%的增长率,但相较于亚马逊的AWS和微软的Azure,其市场份额和增速并未展现出持续的压倒性优势——而OpenAI的加入,若规模可观,可能成为谷歌云加速增长的催化剂。
报告认为,以谷歌当前股价对应的2026年市盈率约18倍来看,市场尚未充分给予谷歌云应有的估值溢价。
报告补充称,随着谷歌芯片产能限制在下半年有所缓解,这可能成为推动谷歌云更快、更持久增长的驱动力。这对投资者而言,是一个未被完全计价的潜在利好。
虽然这项潜在合作的条款和规模尚未公布,但分析师预计随着生成式AI推理阶段的持续发展,OpenAI将需要越来越多的容量。作为参考,今年早些时候OpenAI与CoreWeave签署了119亿美元的协议(包括3.5亿美元的股权投资),最近又将该协议额外延长了40亿美元。
更深层次的意义在于,这一合作可能反映了谷歌对其核心搜索业务长期竞争力的内部信心。
长期以来,投资者一直对OpenAI的ChatGPT等产品是否会颠覆谷歌搜索的主导地位抱有担忧。
而报告尖锐地指出,如果谷歌真正担心搜索业务受到威胁,它会愿意将关键的算力提供给潜在竞争对手吗?答案似乎是否定的。这说明谷歌比外部任何人都更了解其业务健康状况的数据,它对自身的用户基础、数据资产以及创新节奏信心十足。
报告进一步指出,相比OpenAI,Meta的AI产品可能对谷歌的搜索业务构成更大的结构性威胁,但Meta AI仍需证明其商业化能力。
除了培养弟子和建设仙门外,游戏还包含了炼丹、炼器、仙田等多种修仙玩法,让玩家体验到修仙的方方面面。
玩家可以自由摆放修仙宗门的建筑,打造属于自己的修仙家园,创造仙门人的理想世界。
游戏的画面精致细腻,每一个场景都充满了古典美感,让玩家仿佛身临其境,感受到修仙之美。
游戏内置丰富的社交系统,玩家可以与其他玩家组成联盟,共同对抗强敌,体验多人合作的乐趣,增加了游戏的可玩性和趣味性。
2、画面精美,场景设计唯美,让玩家沉浸其中,感受到了修仙世界的奇幻美感。
3、挂机系统的设置贴心实用,解放了玩家的双手,让玩家更轻松地享受游戏乐趣。
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1.1调整问鼎苍穹席位赛的防守阵容设置规则,现在任何时候都可以调整防守阵容
1.2优化天道树领悟道果时道果数量不足的获取提示,现在会自动打开道果宝箱,方便祖师快捷获取
1.3优化新增仙法问道投资活动的购买提示,现在休赛期购买投资时,如果无法拿满奖励则会有二次确认提示
@BETHASH6